民生证券股份有限公司吕伟,白青瑞近期对能科科技进行盘问并发布了盘问进展《2024年三季报点评：首要公约赓续落地，有望翻开全新增长极》，本进展对能科科技给出买入评级，现时股价为22.64元。

　　能科科技(603859)　　事件：近日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司竣事营收10.36亿元，同比下滑4.48%；竣事归母净利润1.18亿元，同比下滑28.89%。2024年第三季度，公司竣事营收3.33亿元，同比下滑5.70%；竣事归母净利润0.25亿元，同比下滑61.05%。　　本年以来，公司透露数个首要策动性公约签约情况，切入AI等高景气赛说念，单季度收入同比降幅渐渐收窄：　　1）2024年10月21日，公司透露公司于2024年10月21日收到全资子公司北京能科瑞元数字工夫有限公司与某集团公司下属某盘问院有限公司订立的“大模子场景化诓骗公约”，公约总金额：东说念主民币14,531.05万元（含税）。　　2）2024年4月30日，公司透露公司于2024年4月29日收到公司控股子公司上海能传电气有限公司与某股份有限公司（限于守秘义务，不透露其全称）订立的“变频器销售公约”，公约总金额：东说念主民币18,626万元（含税）。　　3）2024年3月23日，公司透露公司收到公司全资子公司北京能科瑞元数字工夫有限公与某（集团）有限牵扯公司（限于守秘义务，不透露其全称）订立的“AI大模子、软件器用链及非凡云树立技俩”销售公约，公约总金额：东说念主民币124,213,000元（含税）。　　在多个首要公约催化下，公司单季度收入同比增速由2024Q2的-29.04%，回升至2024Q3的-5.70%，降幅渐渐收窄。　　AI与变频器业务或成为公司全新增长极。　　AI业务：关合勾结订立标识着公司AI算力底座及AI行业诓骗业务取得稳步鼓吹，并络续在行业标杆客户中深刻拓展，成心于进步该业务的商场占有率，成心于进步公司中枢竞争力，并将对公司改日的策动功绩产生积极影响。公司通过打造AI算力底座及AI行业诓骗业务的样板工程，络续探索AI期间制造业发展新机遇，以工夫改进推动行业智能化发展，竣事工业软件+生成式AI的行业数字化树立搞定决议。　　变频器：公司该类居品已竣事入口拓荒的国产化替代，并在核电、矿山、冶金、动力化工等关联关键限制竣事了工夫冲破，国内海外商场络续拓展，在手订单有余，居品竞争上风权贵增强。　　投资漠视：公司赓续订立AI、变频器等首要公约切入关联高景气赛说念，或翻开公司全新增长极，咱们瞻望公司2024-2026年收入鉴识为16.20、19.14、23.03亿元，EPS鉴识为0.94、1.19、1.60元，2024年11月1日收盘价对应市盈率鉴识为24、19、14倍，保管“保举”评级。　　风险提醒：工夫落地不足预期，行业竞争加重。

本站数据中心阐述近三年发布的研报数据计较，华泰证券谢春生盘问员团队对该股盘问较为深刻，近三年预测准确度均值为77.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.1亿，阐述现价换算的预测PE为12.17。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；夙昔90天内机构指标均价为38.88。

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